Z tego przewodnika (dostępnego również do pobrania) dowiesz się, jak dobierać typ wykresu do prezentowanych danych, a także poznasz typowe zastosowania różnych wykresów. Dodaj tę stronę do zakładek albo wydrukuj własną kopię!

Wykres warstwowy Wykres warstwowy stanowi graficzną prezentację danych ilościowych. Jest rozwinięciem wykresu liniowego (patrz definicja poniżej). W obszarze między osią a linią stosuje się zazwyczaj wyróżnienia w postaci różnych kolorów, wzorów i rodzajów kreskowania. Typowym zastosowaniem wykresu warstwowego jest porównanie kilku wartości. Gdy trzeba nanieść wiele różnych wartości, bardziej czytelny jest zazwyczaj wykres liniowy. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie zmian kilku (od dwóch do pięciu) wartości w czasie, na przykład wykres Porównanie sprzedaży i kosztów w kolejnych latach.

Wykres słupkowy Wykres słupkowy przedstawia zgrupowane dane w formie prostokątnych słupków o długości proporcjonalnej do wartości. Słupki są kreślone poziomo. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie danych obejmujących wiele (10 lub więcej) kategorii lub mających długie etykiety kategorii, jak w przypadku wykresu Sprzedaż wg handlowca, na którym wyświetlane jest imię i nazwisko każdego handlowca.

Wykres bąbelkowy Wykres bąbelkowy to wykres punktowy wzbogacony o dodatkowy atrybut. Podobnie jak w przypadku wykresu punktowego, współrzędne X i Y bąbelka są zależne od wartości dwóch z jego atrybutów. Na wykresie bąbelkowym występuje także trzeci atrybut, od którego zależy rozmiar bąbelka. Przykładem może być wykres Porównanie kosztów i zysków, na którym rozmiar bąbelka zależy od łącznego udziału w sprzedaży.

Wykres kolumnowy Wykres kolumnowy służy do graficznego prezentowania danych. Słupki na wykresie kolumnowym są pionowe, a oś wartości — wyświetlana z lewej strony wykresu. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie danych obejmujących nie więcej niż 10 kategorii z krótkimi etykietami, jak w przypadku wykresu Sprzedaż wg kategorii produktu, na którym kategorii jest niewiele i mają one względnie krótkie nazwy.

Wykres kombi Na wykresie kombi można połączyć kilka różnych typów wykresów, w tym wykresy słupkowe, kolumnowe, liniowe i warstwowe. Umożliwia to między innymi porównanie wartości o różnych zakresach, na przykład wartości liczbowych z procentowymi. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie różnych typów wartości o odmiennych prezentacjach graficznych, jak na wykresie Porównanie sprzedaży, kosztów i marży zysku w czasie.

Wykres liniowy Wykres liniowy to prosty i powszechnie używany typ wykresu, na którym dane są prezentowane w postaci punktów (znaczników) połączonych liniami prostymi. Wykres liniowy często służy do wizualizowania zmian wartości w kolejnych przedziałach czasowych — wtedy linia jest kreślona chronologicznie. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie zmian wielu wartości w czasie, na przykład na wykresie szeregu czasowego Dostępne ilości wg kategorii produktów.

Wykres punktowy Wykres punktowy umożliwia wyświetlenie wartości dwóch zmiennych z zestawu danych przy użyciu współrzędnych kartezjańskich (ten wykres jest również nazywany diagramem punktowym). Liczbę prezentowanych zmiennych można zwiększyć do trzech, jeśli do wyświetlania punktów będą używane różne kolory o określonych znaczeniach. Dane są wyświetlane w postaci zbioru punktów, przy czym wartość jednej zmiennej określa pozycję punktu na osi poziomej, a wartość drugiej zmiennej — pozycję na osi pionowej. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest przedstawienie częstotliwości występowania lub sum w dwóch wymiarach, na przykład na wykresie Sprzedaż wg regionu i kategorii produktu.

Wykres kołowy Wykres kołowy prezentuje proporcje wartości liczbowych w postaci koła proporcjonalnie podzielonego na wycinki. Długość łuku każdego wycinka na wykresie kołowym jest proporcjonalna do prezentowanej wartości (podobnie jak jego kąt wewnętrzny i pole powierzchni). Na wykresie kołowym można pokazać tylko jedną serię danych. W programie Excel identyfikator serii jest używany jako tytuł wykresu (np. „Kwiaty”), a wartości serii określają względne rozmiary wycinków koła. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest zaprezentowanie rozkładu wartości w jednym wymiarze, na przykład na wykresie Sprzedaż wg handlowca.

Wykres kolumnowy o zmiennej szerokości Na wykresie tego typu (zwanym też wykresem Mekko lub Marimekko) szerokości kolumn są skalowane w taki sposób, aby kolumny zajmowały całą szerokość wykresu bez żadnych odstępów. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie procentowego rozkładu wartości w określonym wymiarze.

Wykres warstwowy 3D Wykres warstwowy 3D pozwala zaprezentować trend wartości w czasie lub innych danych dotyczących pewnej kategorii z wykorzystaniem trzech osi: poziomej, pionowej i głębokości. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie rozkładu wartości w określonej kategorii, z jednoczesnym pokazaniem trendu w czasie, na przykład wykres szeregu czasowego Sprzedaż wg regionu.

Skumulowany wykres warstwowy Skumulowany wykres warstwowy umożliwia pokazanie trendu czasowego dotyczącego udziału poszczególnych wartości lub innych danych dotyczących pewnej kategorii. Zawsze dobrze jest zaznaczyć, że wykres jest skumulowanym wykresem warstwowym, aby użytkownicy prawidłowo zinterpretowali prezentowane wartości. Skumulowany wykres warstwowy 3D jest wyświetlany w podobny sposób, ale w perspektywie 3D i bez użycia trzeciej osi. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest przedstawienie, jak z upływem czasu zmieniał się udział poszczególnych składowych w łącznej wartości. 

Skumulowany wykres kolumnowy Skumulowany wykres kolumnowy prezentuje udział składowych w wartości łącznej (wraz z porównaniem tego rozkładu w poszczególnych kategoriach), podobnie jak w przypadku skumulowanego wykresu warstwowego. Utworzenie takiego wykresu wymaga co najmniej dwóch kategorii wymiarów: jednej określającej podział kolumn, a drugiej określającej kategorie porównywanych kolumn. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie udziału poszczególnych składowych w wartości łącznej dla określonej kategorii.

The post Wybieranie właściwego wykresu dla prezentowanych danych appeared first on insightsoftware Polska.

Jeśli chodzi o zarządzanie zapasami, arkusze kalkulacyjne mogą być wykorzystywane do wszystkiego, od ręcznej aktualizacji danych po odebraniu lub wysłaniu dostawy, do określenia, jakie artykuły znajdują się w magazynie, kiedy uzupełnić zapasy i ile ich zamówić. Excel ma wiele cennych funkcji umożliwiających obsługę inwentaryzacji firm rozpoczynających działalność, o ile tylko poświęci się odpowiednią ilość czasu i energii na opracowanie skutecznej strategii zarządzania i szablonu.

Choć rozpoczynanie zarządzania zapasami w programie Excel nie należy do rzadkości, ważne jest, aby pamiętać, że szablony te są przeznaczone dla niewielkiej liczby produktów i ograniczonej liczby wariantów. Excel działa najlepiej, gdy jest odpowiednio używany, ale może mieć negatywny wpływ na biznes, jeśli zbytnio się na nim polega w sytuacjach, w których inne narzędzia mogłyby działać lepiej.

Wykorzystanie programu Excel jako taniego rozwiązania do zarządzania zapasami

Szablony do zarządzania zapasami są skuteczne podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się w pośpiechu przeszukiwać Google, aby znaleźć darmowy szablon arkusza kalkulacyjnego do inwentaryzacji, wiesz, że istnieje mnóstwo opcji, z których można wybierać. Podstawowy szablon powinien zawierać kluczowe kolumny, takie jak numer produktu, jego nazwa, opis, cena, koszt lub wartość, stan magazynowy, ilość do ponownego zamówienia, ilość sprzedanego produktu, czas do ponownego zamówienia itp. Ostatecznie, szablon tworzony jest w oparciu o potrzeby w zakresie zarządzania zapasami w danej firmie.

Niestety, im więcej kolumn, tym trudniej za wszystkim nadążyć. To prowadzi nas do niektórych głównych zagrożeń (i stresu), które wiążą się z monitorowaniem podaży i popytu za pomocą programu Excel.

Poniżej przedstawiono 5 zagrożeń związanych z wykorzystaniem programu Excel do zarządzania zapasami.

1. Popełnianie błędów
   W programie Excel łatwo o popełnienie błędu, ale trudno jest go później znaleźć w arkuszach wypełnionych liczbami i danymi. Aby tego uniknąć, trzeba wdrożyć ścisłe zarządzanie, właściwą organizację i regularne praktyki audytowe w zakresie arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania zapasami. Może to być czasochłonny i przytłaczający proces, ale to naprawdę jedyny sposób, aby uniknąć ludzkich błędów.
2. Nieaktualne informacje
   Excel nie jest rozwiązaniem do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym, więc nigdy nie informuje o faktycznej ilości zapasów w danym momencie. Podczas korzystania z programu Excel do zarządzania zapasami ważna jest jak najczęstsza aktualizacja danych, aby uniknąć problemów, takich jak nadmierna sprzedaż produktu, którego nie można szybko zamówić.
3. Nieścisłe raporty
   Jeden mały błąd we wzorze lub w obliczeniach może mieć ogromny wpływ na resztę wyników w wielu arkuszach. Można użyć kilku prostych wzorów programu Excel do automatycznego obliczania informacji o całkowitej sprzedaży i całkowitym zysku, ale jeśli zachodzi konieczność formułowania zaleceń w oparciu o te dane, należy stale sprawdzać i ponownie kontrolować wszystkie obliczenia pod kątem dokładności.
4. Konsolidacja danych
   Jedną z największych wad programu Excel zauważaną przez wiele osób, jest brak możliwości analizy danych historycznych. Nie jest to wielkim problemem w pierwszym roku działalności, ale w miarę rozwoju i powiększania firmy, dane zebrane w wielu źródeł stają się bardzo cenne. Dzięki nim można na przykład śledzić sprzedaż w danym okresie w celu lepszej optymalizacji zapasów w przyszłości. Z pewnością można ręcznie skonsolidować dane, ale jest to czasochłonne, pracochłonne i są na to łatwiejsze sposoby.
5. Utrata danych
   Mimo że Microsoft wprowadził ogromne ulepszenia w obsłudze dokumentów programu Excel w chmurze, użytkownicy nadal mają niechlubny zwyczaj zapisywania arkuszy kalkulacyjnych na swoim pulpicie i zapominania o zapisywaniu ich w chmurze lub w systemie OneDrive. Chociaż można tego uniknąć dzięki wdrożeniu ścisłych zasad i tworzeniu kopii zapasowych, nadal powoduje to wiele komplikacji i wątpliwości osób zaangażowanych w planowanie i zarządzanie.

Skorzystaj z zalet dedykowanego rozwiązania do zarządzania zapasami

Podsumowując, Excel nie działa najlepiej w przypadku średnich i dużych ilości zapasów. Ręczna aktualizacja setek kolumn jest zbyt skomplikowana, czasochłonna i trudna. Jeśli zapasy produktów rosną lub chcesz śledzić dane dotyczące wielu lokalizacji w czasie rzeczywistym w dłuższej perspektywie, konieczne będzie wdrożenie dedykowanego systemu ERP z możliwością zarządzania zapasami, co przełoży się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Wiemy, że trudno jest podejmować świadome decyzje i rozwijać swoją firmę bez odpowiedniej technologii. Firma Jet Global specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie raportowania, analizy i budżetowania dla klientów systemu Microsoft Dynamics ERP. Dzięki Microsoft Dynamics zyskujesz dedykowany system zarządzania zapasami, który rozwija się wraz z Twoją firmą, umożliwia zarządzanie sprzedażą, zapasami, księgowością i procesami operacyjnymi w ramach jednej platformy. Korzystając z usług Jet Global, masz szybki dostęp do elastycznych pulpitów nawigacyjnych i raportów finansowych w programie Excel oraz online. Koniec z ręczną konsolidacją danych. Koniec z nieaktualnymi informacjami. Koniec z ryzykiem.

Korzystanie z programu Excel pozwala początkowo obniżyć koszty, ale ostatecznie prowadzi do zbyt wielu niedociągnięć i chaosu. Lepsze rozwiązanie w zakresie systemu ERP i raportowania wyeliminuje wszystkie zagrożenia opisane powyżej i zapewni narzędzia, których potrzebujesz, aby rozwijać firmę i odnosić sukcesy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Jet Global, zapoznaj się z naszymi produktami lub skontaktuj z członkiem naszego zespołu!

PORÓWNAJ ROZWIĄZANIA JET GLOBAL

The post Wykorzystywanie programu Excel do zarządzania zapasami wiąże się z ryzykiem appeared first on insightsoftware Polska.

Jaką metodę budżetowania stosujesz?

Na podstawie rozmów z setkami klientów platformy Microsoft Dynamics określiliśmy pięć najczęściej stosowanych metod i technik budżetowania:

1. Budżetowanie odgórne
2. Budżetowanie oddolne
3. Budżetowanie „od zera”
4. Budżetowanie mieszane
5. Brak metodyki budżetowania

Niestety, nie istnieje uniwersalne narzędzie do budżetowania dla platformy Microsoft Dynamics, które pomagałoby w realizacji każdej z powyższych metod. Jak już prawdopodobnie wiesz, najczęściej używanym narzędziem jest program Microsoft Excel. Każdy wie, jak go używać i kupuje się go wraz z licencją na inne oprogramowanie firmy Microsoft. Łatwość obsługi nie oznacza jednak, że jest to najbardziej efektywna opcja, a stosowanie niekontrolowanych arkuszy kalkulacyjnych dla całej organizacji prowadzi często do niespójnego ręcznego wprowadzania danych, braku przejrzystości oraz mnóstwa zmarnowanego czasu i wysiłku. Niektóre firmy musiały przystosować się do używania skuteczniejszego, bardziej rozbudowanego narzędzia do zarządzania wydajnością firmy (CPM), które może stwarzać dodatkowe problemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ jest przeznaczone do obsługi większych firm (i większych budżetów).

Mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć elastyczne rozwiązanie dla budżetowania, które zapewnia konieczną kontrolę, ale nie naraża na ogromne wydatki. Współpracowaliśmy z dziesiątkami właścicieli firm, dyrektorami finansowymi, kontrolerami i kierownikami działów, aby zrozumieć ich metodologie budżetowania, procesy, które realizują oraz stworzyć potrzebne im rozwiązanie. Rezultatem tych rozmów i burzy mózgów jest Jet Budgets, internetowe rozwiązanie, które umożliwia prezeprowadzenie kompleksowego budżetowania i zarządzanie z dowolnego miejsca.

W jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets działa dla każdej metody budżetowania

Podczas gdy proces budżetowania różni się w poszczególnych organizacjach, jego cel jest zawsze taki sam — ustanowienie planu, który umożliwi rozdział zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych na dany rok. Aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób rozwiązanie Jet Budgets może obsługiwać wszystkie procesy i zatwierdzenia związane z pięcioma metodami budżetowania wymienionymi powyżej, przygotowaliśmy serię materiałów video.

Każdy film trwa około 10 minut i zawiera szczegółowe informacje na temat planowania budżetowego za pomocą oprogramowania Jet Budgets i jednej metody.

Budżetowanie odgórne

Firma, w której stosuje się metodę budżetowania odgórnego, wymaga rozwiązania, które daje właścicielowi możliwość pobierania ostatecznych kwot z budżetu zespołu wykonawczego i dystrybucji tych wyników do różnych działów. W tym materiale zobaczysz, jak właściciel budżetu może łatwo przypisać użytkowników, określić przydziały środków i terminy oraz kontrolować strukturę w każdej sekcji budżetu. Po określeniu przydziału środków budżetowych w ramach metody odgórnej do użytkowników należy uzupełnienie liczb, które sumują się do określonej kwoty przeznaczonej dla ich działu. Dzięki Jet Budgets dowiesz się, jak łatwo użytkownicy mogą określić i wprowadzić konieczne kwoty w programie Excel lub przez Internet.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie oddolne

Metoda oddolna jest jednym z najbardziej znanych podejść do budżetowania, a polega na rozpoczęciu tworzenia budżetu na poziomie działu i przekształceniu go w budżet główny. Każda firma wykorzystująca tę metodę, potrzebuje narzędzia do budżetowania, które upraszcza wprowadzanie danych, umożliwia współpracę i zapewnia pełną widoczność dla użytkowników. Z tego filmu dowiesz się, jak właściciel może skonstruować szablon budżetu dopasowany do potrzeb konkretnego działu, a jego współtwórca może wprowadzać własne kwoty do budżetu przez Internet oraz w programie Excel, współpracując jednocześnie z innymi użytkownikami. Przeprowadzimy Cię również przez szybki proces przeglądu i zatwierdzania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie „od zera”

Wykorzystanie metody budżetowania „od zera” ma na celu skłonienie poszczególnych działów do oceny ich rzeczywistych przychodów i wydatków. W tym celu kierownicy działów lub grup są zobowiązani do budowania i dostosowywania budżetu w oparciu o wpływy zewnętrzne, a nie dane archiwalne. W tym filmie przedstawiamy przykład, w którym kierownik może uzasadnić rozdział przychodów z doradztwa na podstawie zaplanowanych już na dany rok urlopów. Zobaczysz również, jak łatwo jest korzystać z Excela w ramach całego procesu, jednocześnie w prosty sposób śledząc dane i współpracując wewnątrz systemu.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie mieszane

Firma wykorzystująca podejście mieszane potrzebuje elastycznego narzędzia do budżetowania, umożliwiającego dostosowanie każdej sekcji budżetu do różnych aspektów organizacji. W metodzie tej niezbędne są wytyczne i komunikacja i dokładnie to prezentujemy w tym materiale. Dowiesz się, w jaki sposób właściciel budżetu może wykorzystać metodę odgórną, aby wprowadzić przydział środków budżetowych związanych z celami dochodowymi oraz jak wykorzystać technikę oddolną, aby stworzyć nową sekcję budżetu dotyczącą inicjatywy szkoleniowej. Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets dostarcza każdemu użytkownikowi jasnych wskazówkek i tworzy otwartą linię komunikacji w trakcie całego procesu budżetowania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Brak metody budżetowania

Firmy, które nie mają żadnej formalnej metodologie budżetowania, potrzebują narzędzia łączącego znajome funkcje programu Excel z bardziej rozbudowaną strukturą. Choć trochę trudno to zilustrować, materiał ten przedstawia, jak oprogramowanie Jet Budgets umożliwia kontrolowanie zorganizowanego chaosu i pomaga w zarządzaniu całym procesem budżetowania. Oglądając standardowy przepływ pracy, zobaczysz, jak właściciel budżetu może płynnie przejść do systemu, aby śledzić postępy, sprawdzać wszelkie liczby i odpowiadać na komentarze i pytania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Wypróbuj niezobowiązująco oprogramowanie Jet Budgets

Jak widać, oprogramowanie Jet Budgets zapewnia elastyczność, wgląd i kontrolę konieczne do zarządzania procesem budżetowania w systemie Microsoft Dynamics w bardziej wyrafinowany sposób. Stanowi przystępny cenowo krok na drodze do ulepszenia procesu budżetowania w programie Excel, a dodatkowo jest łatwe w instalacji. W praktyce może być przygotowane do działania w ciągu kliku minut.

Zobacz na własne oczy, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets może współdziałać z Twoją obecną metodą budżetowania.

Zaplanuj spersonalizowany pokaz

The post Zobacz, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets jest dopasowane do każdej metody budżetowania appeared first on insightsoftware Polska.

Jet Reports musiała mocno się postarać, aby sprostać wyzwaniu, jakiego się podjęła, tj. opracowaniu rozwiązania przeznaczonego specjalnie dla Dynamics 365 Business Central. Zanim produkt uzyska zgodę na stosowanie, przeprowadza się rygorystyczne testy i weryfikacje integracji wewnętrznej Dynamics 365 i dostępności AppSource, zarówno pod względem technicznym, jak i marketingowym. Przygotowanie do stosowania w AppSource wymaga znacznego nakładu czasu i zasobów, a przede wszystkim zwrócenia dużej uwagi na jakość.

Podczas realizacji tego procesu Jet Reports została również zaproszona do złożenia oferty w ramach pilotażowego programu handlowego, w ramach którego opracowała i opublikowała szczegółowe materiały dotyczące wprowadzenia na rynek i sprzedaży Jet Financials dla dostawców rozwiązań w chmurze Microsoft (CSP). Materiały te umożliwiają partnerom usprawnić sprzedaż i wdrożyć Jet Reports Financials u swoich klientów, co oznacza, że produkt jest również gotowy do pracy w środowisku partnerów.

– W ciągu ostatnich 18 miesięcy Microsoft przedstawiła wiele informacji dotyczących produktów i zmian. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby nasze produkty były kompatybilne, aktualne i zoptymalizowane pod kątem dodawania jak największej wartości do rozwijającej się oferty firmy Microsoft – powiedział Sam McCurdy, Wiceprezes ds. Rozwoju w firmie Jet Reports. – Wiedzieliśmy, że wraz z wprowadzeniem na rynek produktu Microsoft Dynamics 365 Business Central musimy mocno postarać się opracować rozwiązanie, które będzie dostosowane do specyfiki tego rynku. Powiększyliśmy swój zespół programistów, aby skupić się na stworzeniu Jet Reports Financials dla Dynamics 365 Business Central oraz by dopilnować, że spełnimy rygorystyczne wymagania i testy Microsoft. Zdaliśmy sobie sprawę, że nasz obecny produkt może służyć jako podstawa, ale utrzymanie wymaganej wydajności wymagać będzie czegoś więcej niż tylko dołączenia naszego obecnego rozwiązania do nowej oferty usług w chmurze. Business Central został opracowany tak, aby wykorzystywać zintegrowane aplikacje pod względem przystosowalności i szybkości, a Jet Reports Financials spełnia dokładnie te wymagania.

W celu zwiększenia akceptacji i poprawy komfortu użytkowania, użytkownicy będą mogli skorzystać z 30-dniowej wersji testowej Jet Reports Financials, aby wypróbować aplikację bez zobowiązań. Potem firmy otrzymają możliwość dalszego korzystania z rozwiązania na podstawie opłaty miesięcznej/za użytkownika, powiązanej bezpośrednio z ofertami i cenami rynkowymi SMB Dynamics 365 Business Central.

Jako dowód swojego zaangażowania w opracowanie produktu i środowiska pracy, Jet Reports udostępni serię darmowych filmów instruktażowych, umożliwiających użytkownikom opanowanie obsługi produktu w ciągu kilku minut, dzięki czemu będą mogli natychmiast rozpocząć tworzenie spersonalizowanych raportów finansowych. Jet Reports Financials oferuje użytkownikom Business Central Dynamics 365 niedrogie, łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązanie do raportowania finansowego bez konieczności ukończenia drogich szkoleń i ponoszenia kosztów początkowych.

Jet Reports Financials będzie pierwszym rozwiązaniem do raportowania dostępnym w AppSource Microsoft dla Dynamics 365 Business Central i umożliwi użytkownikom proste i łatwe tworzenie szybkich, elastycznych i spersonalizowanych raportów finansowych bezpośrednio w Excelu.

The post Premierę pierwszego narzędzia do raportowania opracowanego dla Microsoft Dynamics 365 Business Central w AppSource zapowiedziano na wiosnę 2018 r. appeared first on insightsoftware Polska.

Czym zatem są raporty programu Excel w systemie NAV 2018?  W nowej wersji systemu Dynamics NAV, w widokach głównych użytkowników Menedżer biznesowy i Księgowy pojawiła się na wstążce nowa opcja szablonów programu Excel. Po jej kliknięciu użytkownik może wybrać jeden ze wstępnie skonfigurowanych w programie Excel i gotowych do wydrukowania raportów, takich jak:

Bilans Rachunek wyników Zestawienie przepływów pieniężnych Zestawienie zysków zatrzymanych Bilans próbny Przeterminowane zobowiązania Przeterminowane należności

Wybrany raport zostanie otwarty bezpośrednio w programie Excel, w którym można go przeglądać i odświeżać (pod warunkiem skonfigurowania uwierzytelniania usługi Office 365 w systemie NAV 2018). Dostępny jest też zestaw wstępnie ustawionych filtrów, na przykład według daty, które można zastosować w raporcie w programie Excel. Najbezpieczniej traktować nową funkcję jako rozszerzenie obsługi arkuszy kont w programie Excel, bo do tego się ona sprowadza.

Oczywiście nowe raporty programu Excel są mile widzianym dodatkiem do wbudowanych funkcji raportowania w systemie NAV, jednak od wielu lat dostępne są autonomiczne rozwiązania z zakresu raportowania oferujące także wiele innych możliwości.

Oto ogólne porównanie predefiniowanych raportów programu Excel wprowadzonych w systemie NAV 2018 z szybkimi i elastycznymi funkcjami raportowania dostępnymi od lat w ramach rozwiązania Jet Reports:

Jak widać, rozwiązanie Jet Reports oferuje nie tylko bogatą bibliotekę i przechodzenie do szczegółów, ale również możliwość szybkiego i łatwego tworzenia nieograniczonej liczby własnych raportów bezpośrednio w programie Excel. Tworzone raporty niestandardowe mają elastyczny format i mogą obejmować dowolną liczbę firm i podmiotów z systemu NAV, a udostępniać je można przez internetowy portal współpracy.

Rachunek wyników w raportach programu Excel w systemie NAV 2018 a
Rachunek wyników Jet Reports

Choć nowe szablony raportów programu Excel w systemie NAV 2018 znacznie zwiększają możliwości raportowania dostępne dla użytkowników środowiska NAV, rozwiązanie Jet Reports nadal będzie lepsze dla użytkowników potrzebujących precyzyjnych, elastycznych i zespołowych funkcji raportowania, których nie trzeba aktualizować ani zmieniać w miarę rozbudowy środowiska raportowania lub po uaktualnieniu systemu NAV.

Zobacz błyskawiczne porównanie raportów w systemie NAV 2018 z rozwiązaniem Jet Reports w tym krótkim, 3-minutowym materiale wideo:  

Możesz się także zapoznać z naszym przewodnikiem po produktach i dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania Jet Reports for Dynamics NAV.

The post Raporty programu Excel w systemie NAV 2018 i Jet Reports — porównanie appeared first on insightsoftware Polska.

Z przyjemnością prezentujemy naszą pierwszą listę 10 najlepszych blogów o usłudze Power BI w 2017 roku, dzięki którym lepiej poznacie możliwości Power BI i dowiecie się więcej o analizach biznesowych. Oczywiście lista nie jest wyczerpująca — czekamy też na Wasze opinie o zasobach internetowych, które pomagają Wam uzyskać maksimum korzyści z tego zaawansowanego narzędzia.

Gratulujemy wszystkim, którzy trafili na nasza listę!

10 polecanych przez nas blogów o usłudze Power BI

• Excelerator BI
• Kasper on BI
• Prathy’s Blog
• Chris Webb’s BI Blog
• Data Chant
• Microsoft Power BI Blog
• Brett Powell’s Data & Analytics Blog
• The Biccountant
• DataVeld
• Paul Turley’s SQL Server BI

Ostatnia aktualizacja listy: 30 grudnia 2017

Znasz świetnego bloga o usłudze Power BI, który nie znalazł się na naszej liście? Szukamy już kandydatów na kolejny rok, więc skontaktuj się z nami, aby kogoś nominować (może nawet siebie).

Pokaż światu, że jesteś na liście

Wystarczy skopiować poniższy kod i wkleić go w stopce lub pasku bocznym swojej strony.

<a href="https://insightsoftware.com/2017/12/08/top-excel-blogs/"><img src="https://assets.jetreports.com/files/Top-10-Power-BI-Blogs-Badge.png" alt="Top 10 Power BI Blogs Badge" /></a>

Zajrzyj też do naszego zestawienia 10 najlepszych blogów o programie Excel w 2017 roku.

The post 10 najlepszych blogów o usłudze Power BI w 2017 roku appeared first on insightsoftware Polska.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, którzy nie szczędzili starań, by dostarczać czytelnikom na całym świecie wysokiej jakości materiały o programie Excel! Wprowadzony na rynek w 1985 roku program Microsoft Excel stał się najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym na świecie, a jednocześnie podstawowym narzędziem i środowiskiem pracy między innymi dla księgowych i dyrektorów finansowych.

Podajemy tutaj (w losowej kolejności) nasze ulubione teksty z najlepszych blogów poświęconych programowi Excel, obejmujące wszystko — od szczegółowych wskazówek technicznych po szybkie sztuczki i porady.

10 polecanych przez nas blogów o programie Excel

• Excel Guru
• Chandoo
• ExcelJet
• The Spreadsheet Guru
• Excel Campus
• Excel University
• Contextures
• Trump Excel
• Peltier Tech Blog
• Daily Dose of Excel

Ostatnia aktualizacja listy: 30 listopada 2017

Znasz świetnego bloga o programie Excel, który nie znalazł się na naszej liście? Szukamy już kandydatów na kolejny rok, więc skontaktuj się z nami, aby kogoś nominować (może nawet siebie).

Pokaż światu, że jesteś na liście

Wystarczy skopiować poniższy kod i wkleić go w stopce lub pasku bocznym swojej strony.

<a href="https://insightsoftware.com/2017/12/01/top-excel-blogs/"><img src="https://assets.jetreports.com/files/Top-10-Excel-Blogs-Badge.png" alt="Top 10 Excel Blogs Badge" /></a>

The post 10 najlepszych blogów o programie Excel w 2017 roku appeared first on insightsoftware Polska.

Dziś pokażemy, jak uniknąć czterech najczęstszych błędów związanych z używaniem wskaźników KPI oraz jak skutecznie dopasowywać wskaźniki KPI do potrzeb biznesowych.

1. Wskaźniki KPI są niewłaściwie zdefiniowane. W różnych obszarach działalności firmy mogą (a nawet powinny) być używane różne wskaźniki KPI. Wśród ogólnych wskaźników KPI może się znaleźć przychód netto lub stosowna metryka lojalności klientów, natomiast odpowiednie wskaźniki dla działu kadr to na przykład tempo rotacji pracowników, zadowolenie pracowników i liczba etatów. Z kolei dla dyrektora finansowego najważniejsze wskaźniki KPI to kapitał operacyjny, operacyjne przepływy pieniężne, zwrot z kapitału (ROE) itd. Każdy ma inne potrzeby, dlatego wskaźniki KPI powinny być różne w zależności od działu, jednostki biznesowej lub stanowiska. Kadra kierownicza powinna jednak ustalić, które wskaźniki KPI i w jaki sposób będą używane do mierzenia wyników w poszczególnych obszarach działalności oraz w całej organizacji.
2. Wskaźniki KPI nie są powiązane ze szczegółowymi celami ani wynikami określonymi w strategicznym biznesplanie. Najbardziej skuteczne wskaźniki KPI są ściśle związane z celami strategicznymi i pomagają w uzyskaniu odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe. Dobrym punktem wyjścia jest zatem zidentyfikowanie pytań, na które chcą uzyskać odpowiedzi decydenci, menedżerowie i inni zainteresowani. Należy zacząć od podstaw i zrozumieć cele organizacyjne (wraz planowanymi metodami ich osiągnięcia), jak również wskazać osoby w organizacji, które mogą korzystać z tych informacji w trakcie realizacji tych celów.
3. Przyjęte definicje wskaźników KPI nie pokazują jednoznacznie, czy cele są osiągane. Choć wskaźniki KPI pozwalają w kilka chwil uzyskać obraz wyników organizacji, wskaźnik wskaźnikowi nierówny. Można na przykład precyzyjnie mierzyć przychody firmy, ale bez zdefiniowania wymiernego celu nie da się stwierdzić, czy osiągany jest oczekiwany poziom rentowności. Jeśli przykładowo celem firmy jest uzyskanie w 1 kwartale obrotów w wysokości 1 mln USD, śledzenie postępów realizacji tego celu będzie wymagać mierzenia dobowych wyników sprzedaży i uwzględniania ich jako wskaźnika KPI. W tym przypadku cel biznesowy zostanie zrealizowany, gdy dobowe przychody ze sprzedaży netto będą wynosić około 12 000 USD w okresie 90 dni.
4. Wartości wskaźników KPI nie są skutecznie monitorowane. Menedżerowie często poświęcają wiele godzin czy nawet tygodni na sporządzanie planów strategicznych. Jeśli jednak nie będzie skutecznej metody monitorowania zidentyfikowanych wskaźników KPI, nawet najlepszy plan stanie się bezużyteczny. Trochę jak Thor bez swojego młota, Mjölnira. Pulpit nawigacyjny wskaźników KPI stanowi świetny sposób na przekazywanie informacji użytkownikom, którzy ich potrzebują. Dzięki niemu można monitorować wyniki w czasie rzeczywistym, a zebranie w jednym miejscu wszystkich danych niezbędnych do mierzenia wskaźników KPI ułatwia sprawdzanie ich skuteczności.

Aby wskaźniki KPI wspomagały wzrost biznesowy, trzeba zadbać o wiele czynników. Należy korzystać tylko z najbardziej potrzebnych wskaźników KPI, które muszą być dobrze zdefiniowane i zapewniać jak najwięcej informacji. Wtedy można szybko i łatwo kontrolować istotne dane, aby podejmować decyzje wspomagające osiąganie wytyczonych celów. Wskaźniki KPI zmieniają się wraz z rozwojem działalności, warto więc zaplanować ich miesięczne lub kwartalne przeglądy.

Efektywne i dokładne używanie wskaźników KPI pozwala dostarczać właściwe dane właściwym osobom w odpowiednim czasie, aby skutecznie wspomagać podejmowanie decyzji. Pobierz nasze opracowanie Jak budować wskaźniki KPI zwiększające przychody, aby dowiedzieć się, jak używać wskaźników KPI do wspomagania rozwoju firmy.

The post Dopasowanie kluczowych wskaźników wydajności do celów strategicznych firmy appeared first on insightsoftware Polska.